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鋰電三大產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局, 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)報(bào)告!


◆總述

 三個(gè)賽道中以電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求最大, 其次為儲(chǔ)能電池,消費(fèi)電池需求第三;


儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車(chē)的增長(zhǎng)相對(duì)較快,逐漸擠壓消費(fèi)類的份額;預(yù)計(jì)30年儲(chǔ)能市場(chǎng)電池需求將占25%,電動(dòng)汽車(chē)71%,消費(fèi)類僅為5%;


從發(fā)展?jié)摿?lái)看,中前期以電動(dòng)汽車(chē)為最快,但后期儲(chǔ)能會(huì)是最大鋰電池市場(chǎng),市場(chǎng)空間充滿想象力。


◆3C消費(fèi)鋰電池—鋰電發(fā)源地

消費(fèi)類鋰電池以年均1 0 %增速發(fā)展,傳統(tǒng)類消費(fèi)類里鋰電池份額逐漸被小型動(dòng)力電池趕超


消費(fèi)類鋰電池可分為傳統(tǒng)的ICT類應(yīng)用(手機(jī),筆記本,藍(lán)牙耳機(jī)為代表)和小型動(dòng)力電池應(yīng)用(電動(dòng)工具,無(wú)人機(jī),兩輪車(chē)等為代表);


參考多個(gè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),未來(lái)消費(fèi)類電池需求以10%增速發(fā)展,預(yù)計(jì)30年總體需求144GWh, 其中ICT占56%份額,小型動(dòng)力電池44%;


傳統(tǒng)的ICT行業(yè),隨著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,且疫情過(guò)后全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到拖累,傳統(tǒng)的消費(fèi)類需求疲軟,基本達(dá)到飽和,未來(lái)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢;而隨著疫情過(guò)后新的生活方式的普及,無(wú)人機(jī)(特別是商用),兩輪車(chē),家用的電動(dòng)工具,吸塵器等得到消費(fèi)類青睞;



◆汽車(chē)動(dòng)力電池

汽車(chē)動(dòng)力電池來(lái)源于電動(dòng)車(chē)對(duì)燃油車(chē)的取代

由于燃油車(chē)禁售時(shí)間日益臨近,在碳中和背景下,加之龐大人口基數(shù)的加持以及各國(guó)補(bǔ)政策的支持下,電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求也十分龐大


資料來(lái)源:天合光能


現(xiàn)電動(dòng)車(chē)仍處于增量市場(chǎng)(初期)中國(guó)規(guī)劃至2025年,新能源電動(dòng)車(chē)滲透率須達(dá)到20%。



◆趨勢(shì)一

不斷提升續(xù)航里程是新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵因素之一,驅(qū)動(dòng)者單車(chē)平均電池容量不斷提高,但是受制于材料技術(shù)與成本因素,存在天花板。EV用鋰電池分為鐵鋰和三元兩種技術(shù)路線,更高的能量密度一直是行業(yè)追求的焦點(diǎn)。


◆趨勢(shì)二

LMFP作為下一代正極材料,主要巨頭都有技術(shù)布局。磷酸錳鋰可以保持磷酸鐵鋰的放電時(shí)間,同時(shí)將放電電壓提升(從3.4V提升至4.1V左右),進(jìn)而提升能量密度(極限21%)


◆趨勢(shì)三

三元高鎳化:超高鎳三元由于循環(huán)穩(wěn)定性較差,需要通過(guò)表面包覆、元素?fù)诫s、前驅(qū)體設(shè)計(jì)等手段進(jìn)一步提升循環(huán)穩(wěn)定性,而NCMA是其中通過(guò)元素?fù)诫s的一種設(shè)計(jì),為NCA和NCM的固溶 體。優(yōu)點(diǎn):能量密度高,材料成本低,循環(huán)性能、安全性能提高;缺點(diǎn):制備難度高。


◆EV商用車(chē)銷(xiāo)量—重卡看增量,電動(dòng)客車(chē)為存量市場(chǎng)看滲透率和更換


全球重卡與電動(dòng)BUS主要銷(xiāo)量都在中國(guó)產(chǎn)生,占比超過(guò)90%;


中國(guó)電動(dòng)BUS滲透率已經(jīng)達(dá)到70%,進(jìn)入存量市場(chǎng)階段;


中國(guó)重卡屬剛起步階段,但是作為碳排放大頭,現(xiàn)有滲透率完全無(wú)法滿足國(guó)家3060的戰(zhàn)略要求;下面測(cè)算根據(jù)中國(guó)30年戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行,32年重卡滲透率達(dá)到100%。


電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求以年均2 4 %速度增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2030年年新增需求達(dá)到2 . 3 TWh


電動(dòng)汽車(chē)主要可分為乘用車(chē)和商用車(chē),鋰電池的大部分需求主要來(lái)自乘用車(chē)需求,預(yù)計(jì)30年電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求2.3TWh, 其中乘用車(chē)占95%;


未來(lái)幾年電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求將以24%速度增長(zhǎng),主要的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自日益增長(zhǎng)的能源價(jià)格以及各國(guó)日益臨近的碳排放目標(biāo),交通作為主要的碳排放行業(yè),各國(guó)政府均有在未來(lái)幾年車(chē)輛電動(dòng)化的規(guī)劃;


◆儲(chǔ)能鋰電池(快速發(fā)展新賽道)

最大的電池市場(chǎng)


◆各類新型儲(chǔ)能技術(shù)




◆各類儲(chǔ)能技術(shù)小結(jié)

1. 2028年前鋰電儲(chǔ)能仍將一枝獨(dú)秀,是新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的最主要的技術(shù)路線。


? 鋰電儲(chǔ)能最樂(lè)觀估計(jì)將在2025年在成本下降、壽命提升等驅(qū)動(dòng)下,電成本觸達(dá)0.21元的關(guān)鍵位置,從而在與抽水蓄能的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì),繼續(xù)保持成為市場(chǎng)最主流方案的技術(shù)路線。


2. 鈉離子電池在2028年前在電力儲(chǔ)能仍缺少競(jìng)爭(zhēng)力。鈉離子電池在碳酸鋰價(jià)格低于15萬(wàn)-噸以下區(qū)域在儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力不足,可能在分布式儲(chǔ)能領(lǐng)域有部分的應(yīng)用。但是鈉電池儲(chǔ)能技術(shù)定義了碳酸鋰價(jià)格的上限。


3. 液流電池在2025年后可能會(huì)得到大發(fā)展,真正的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求可能在2030年前后爆發(fā),液流電池技術(shù)路線之爭(zhēng)也可能在2030年前后見(jiàn)分曉。在2028年前后需要密切關(guān)注液流電池儲(chǔ)能技術(shù)路線的進(jìn)展。


◆大型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈



◆儲(chǔ)能企業(yè)市場(chǎng)格局

儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)帶動(dòng)整體市場(chǎng)競(jìng)對(duì)快速涌入,新進(jìn)入者層出不窮,頭部競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,尚未形成壟斷格局。


寧德時(shí)代以懸殊的差距穩(wěn)坐儲(chǔ)能電池龍頭,TOP3的廠家出貨皆在10GWh以上,對(duì)比去年同期皆有倍數(shù)增幅。


從2022年的趨勢(shì)來(lái)看,以鋰三元電池為主的韓系廠家在儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)的同時(shí)受惠有限,相對(duì)在儲(chǔ)能電池規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的趨勢(shì)下,采用方形磷酸鋰鐵的中系儲(chǔ)能電芯廠家出貨量顯著增長(zhǎng)。



◆電芯環(huán)節(jié)

市場(chǎng)已形成一超多強(qiáng)格局,2023年頭部企業(yè)的儲(chǔ)能出貨量角逐進(jìn)入20+GWh


?2024年起儲(chǔ)能電芯將結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,儲(chǔ)能市場(chǎng)可能會(huì)復(fù)制動(dòng)力電池的部分格局,高端產(chǎn)能稀缺,低端產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩



◆集成環(huán)節(jié)

在國(guó)內(nèi)強(qiáng)配政策背景下,安全、價(jià)格需求主導(dǎo)市場(chǎng)

2023年H1,比亞迪以成本優(yōu)勢(shì)(一體化布局,全棧自研,魔方集成)與性能、品牌優(yōu)勢(shì)(刀片電池)快速搶占市場(chǎng)



◆大儲(chǔ)是主航道



預(yù)計(jì)未來(lái)五年儲(chǔ)能會(huì)有高速增長(zhǎng),中美歐為最大市場(chǎng),占整體市場(chǎng)88%;


電力儲(chǔ)能會(huì)長(zhǎng)期占據(jù)儲(chǔ)能市場(chǎng)的大頭,預(yù)計(jì)28年占整體市場(chǎng)的76%。


◆電力儲(chǔ)能

2022年全球大儲(chǔ)的出貨量量達(dá)到50GWh,環(huán)比21年上漲一倍,預(yù)計(jì)23年出貨量會(huì)繼續(xù)保持超過(guò)100%的增長(zhǎng)。


2022年全球大儲(chǔ)市場(chǎng)主要集中在中國(guó)跟北美,市場(chǎng)份額分別是36%、32%,未來(lái)中國(guó)將占據(jù)大儲(chǔ)市場(chǎng)主導(dǎo)地位


2022年Tesla、陽(yáng)光、比亞迪、海博思創(chuàng)、Fluence市場(chǎng)份額占據(jù)全球前五,高達(dá)56%,整體市場(chǎng)分散,頭部企業(yè)尚未形成




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