步入2024年，礦業(yè)及金屬行業(yè)面臨一系列錯綜復(fù)雜的挑戰(zhàn)和機遇、預(yù)期及需求。
隨著能源轉(zhuǎn)型、全球城市化和工業(yè)化所需金屬出現(xiàn)供應(yīng)短缺，利益相關(guān)者正在采取戰(zhàn)略行動，以保障自身供應(yīng)鏈（舉例而言，預(yù)計到2035年，銅的供應(yīng)缺口將達到990萬噸）。由于城市采礦等替代性能源供應(yīng)方案仍處于早期實施階段，下游企業(yè)乃至政府都在與礦產(chǎn)及金屬供應(yīng)商達成交易。在過去12個月的重新洗牌中，部分傳統(tǒng)價值鏈歷經(jīng)重塑。
在通過擁抱生成式人工智能（生成式AI）、利用擁有專業(yè)后臺服務(wù)能力的第三方交付模式來提高現(xiàn)有資產(chǎn)及運營的效率，以及釋放資產(chǎn)新價值方面，企業(yè)也仍然面臨壓力。此外，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)還需要與同行、供應(yīng)商和競爭對手合作，以解決生產(chǎn)力短缺和環(huán)境問題，并在日常運營中堅持滿足環(huán)境、社會和治理（ESG）方面的期望，這些仍然是優(yōu)先要務(wù)。
由于制定了強有力的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并以2050年可持續(xù)發(fā)展目標為指引，礦業(yè)及金屬行業(yè)加速增長的時機已到。然而，隨著全球地緣政治領(lǐng)域不確定性的加劇，以及大宗商品市場的波動，要實現(xiàn)加速增長或許并非易事。能夠應(yīng)對不確定性、與政府合作解決新項目審批問題、重新考量勘探的戰(zhàn)略價值、與地區(qū)性企業(yè)合力彌合技能缺口，并以使命為導(dǎo)向奮楫前行的企業(yè)，最有可能取得成功。
在本年度發(fā)布的《趨勢追蹤》報告中，德勤全球?qū)I(yè)人員提供精辟洞察、案例和實用理念，助力礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)應(yīng)對未來挑戰(zhàn)并把握新機遇。
趨勢1
將使命置于礦業(yè)及金屬行業(yè)核心地位：
創(chuàng)造社會影響力
過去十年，盡管礦業(yè)公司采取重要行動（如通過提高透明度和注重使用負責(zé)任的采礦方法）以讓公眾對礦業(yè)公司在社會中的作用改觀——但采礦業(yè)的價值仍然被低估。全球掃描（GlobeScan）對27個國家進行的調(diào)查顯示，談及不同類型的企業(yè)對社會責(zé)任的履行情況，礦業(yè)公司排在倒數(shù)第二位。然而，某些關(guān)鍵金屬在短期內(nèi)將面臨供不應(yīng)求的問題。為彌補供應(yīng)缺口，采礦業(yè)很可能需要提高產(chǎn)能，通常是在以前未開采的地區(qū)。在尋求擴張的過程中，企業(yè)需要倍加努力以建立信任。
“在過去20年，‘使命’一直是消費品等行業(yè)的重要方向舵，如今能源和資源行業(yè)企業(yè)也逐漸設(shè)立使命。這些企業(yè)并非旨在提升形象或是提出新愿景，而是在全球范圍內(nèi)積極實現(xiàn)更廣泛的使命?！?nbsp;伊恩?桑德斯（Ian Sanders），德勤全球礦業(yè)及金屬行業(yè)主管合伙人說。
趨勢2
應(yīng)對全球不確定性：
進行能力建設(shè)以在變革中蓬勃發(fā)展
2023年，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)在經(jīng)濟、地緣政治、環(huán)境等方面面臨的不確定性達到新高度。俄烏沖突繼續(xù)擾亂大宗商品市場，影響鎳、生鐵和化肥等產(chǎn)品的全球供應(yīng)。這一情況疊加中東地區(qū)沖突的升級，或?qū)⒃谖磥?2個月內(nèi)進一步影響大宗商品市場，并對原材料供應(yīng)鏈造成更廣泛的安全影響。
世界各地的貿(mào)易聯(lián)盟均已加緊保障關(guān)鍵資源的供應(yīng)，以此應(yīng)對俄羅斯和中國在礦產(chǎn)資源豐富的中非地區(qū)投資的巨大影響（該地區(qū)可能被證明對未來金屬生產(chǎn)極其重要）。2023年極端天氣事件顯著增加，也凸顯了氣候變化為人類和環(huán)境帶來的風(fēng)險，以及在全球范圍內(nèi)采取緊急行動的必要性——2023年11月在迪拜召開的第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）對此進行了重申。
這種不確定性及其復(fù)雜性沒有減弱的跡象。如何應(yīng)對不確定性和復(fù)雜性，并確保企業(yè)擁有繼續(xù)生存和發(fā)展壯大所需的人員和工具，是企業(yè)高管關(guān)注的重點。靈活制定戰(zhàn)略、憑借資產(chǎn)組合提高選擇權(quán)、將遠期洞察納入企業(yè)規(guī)劃、提高供應(yīng)鏈韌性，以及向董事會報告風(fēng)險，都能發(fā)揮作用。
趨勢3
為實現(xiàn)未來發(fā)展進行戰(zhàn)略性投資并購：
重塑礦業(yè)及金屬行業(yè)投資
由于能源轉(zhuǎn)型持續(xù)改變礦業(yè)及金屬行業(yè)根基，企業(yè)正在摸索新方法以維持競爭優(yōu)勢，獲取更多在重視可持續(xù)發(fā)展的未來實現(xiàn)增長所需的資源，并加快新增產(chǎn)能。對于一些企業(yè)而言，將資金分配至并購（M&A）活動有利于資產(chǎn)組合的形成，并由此獲得關(guān)鍵礦產(chǎn)和金屬。例如，2023年5月，必和必拓（BHP）收購OZ礦業(yè)（OZ Minerals），以獲得更多鎳和銅礦。然而，對于其他企業(yè)而言，優(yōu)先要務(wù)在于進軍新市場實現(xiàn)有機增長。例如，2022年5月，力拓集團（Rio Tinto）開始在美國猶他州的肯尼科特銅礦生產(chǎn)用于光伏太陽能電池板的碲，成為美國生產(chǎn)該關(guān)鍵礦物的兩家礦業(yè)公司之一。諸如此類的企業(yè)在未來或?qū)⑹斋@更多投資者的關(guān)注，并且其中許多企業(yè)都希望以數(shù)倍的溢價完成交易。此外，資產(chǎn)組合中包含高碳大宗商品的企業(yè)也在摸索如何打造更具吸引力的投資選項。例如，2023年2月，泰克資源公司（Teck Resources）宣布進行業(yè)務(wù)重組。該公司在成立泰克金屬有限公司（Teck Metals Corp）和埃爾克谷資源公司（Elk Valley Resources）時表示，將“為投資者在具有不同大宗商品基本面和價值主張的兩家企業(yè)之間進行投資提供選擇。”3 這為泰克資源公司于2023年11月將自身在埃爾克谷資源公司中持有的77%股權(quán)全部出售給嘉能可（Glencore），以及其他兩大鋼鐵制造商在交易中獲得剩余股權(quán)鋪平了道路。
目前，能源、資源及工業(yè)行業(yè)（ER&I）的大多數(shù)（若非全部）重要企業(yè)都制定了到2050年或2050年之前實現(xiàn)凈零排放的堅定目標。因此，溫室氣體（GHG）排放聲明迅速成為一則重要投資標準。
趨勢4
邁向凈零：
為可靠轉(zhuǎn)型加強能力建設(shè)并制定面向未來的ESG戰(zhàn)略
聯(lián)合國表示，雖然全球溫室氣體（GHG）排放量呈下降趨勢，但各國所作的努力仍不足以支持在本世紀末將全球氣溫升幅控制在1.5攝氏度以內(nèi)。實際上，193個締約方在《巴黎協(xié)定》中做出的氣候承諾，可能會使全球氣溫在本世紀末上升2.5攝氏度，這或?qū)槿祟惡铜h(huán)境帶來嚴重后果。德勤經(jīng)濟研究所的調(diào)研顯示，如果不加以控制，氣候變化將在2021-2070年期間造成178萬億美元的全球經(jīng)濟損失。與之形成對比的是，如果在減緩氣候變化方面協(xié)同努力，到2050年前或?qū)⒃黾?億個工作崗位，到2070年或可推動全球經(jīng)濟增長43萬億美元。
私營部門須在助力推進可靠能源轉(zhuǎn)型，為全部利益相關(guān)者取得共同成果方面發(fā)揮作用。作為打造可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施、低碳技術(shù)以及實現(xiàn)交通電氣化所需原材料的供應(yīng)商，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)最應(yīng)發(fā)揮引領(lǐng)作用，迅速采取行動的企業(yè)可以通過韌性的提升和價值創(chuàng)造機遇獲得回報。
趨勢5
與政府合作以重塑監(jiān)管格局：
通過審批解鎖關(guān)鍵資源
作為支撐全球社會經(jīng)濟發(fā)展和脫碳的原材料行業(yè)，礦業(yè)及金屬行業(yè)的繁榮和可持續(xù)發(fā)展高度依賴于礦產(chǎn)和金屬項目的監(jiān)管環(huán)境。
根據(jù)能源轉(zhuǎn)型委員會（ETC）的分析，支持全球經(jīng)濟實現(xiàn)凈零轉(zhuǎn)型所需的原材料不存在根本性短缺— —地質(zhì)資源總量高于2022-2050年期間關(guān)鍵原料的預(yù)期需求量。因此，關(guān)鍵問題是在越過關(guān)鍵氣候臨界點前，以足夠快的速度增加供應(yīng)量以實現(xiàn)經(jīng)濟的去碳化，并確保以可持續(xù)和負責(zé)任的方式采礦。項目評估和開發(fā)對實現(xiàn)這兩個目標具有重要意義。
在世界許多地方，采礦許可審批時間長達數(shù)年甚至數(shù)十年。項目需要接受有關(guān)方面的適當審查和批準，但人們一致認為需要制定全新審批方案，以支持在2050年凈零排放目標對應(yīng)的時間框架內(nèi)，為關(guān)鍵礦物構(gòu)建本地供應(yīng)鏈。
展望未來，在咨詢關(guān)鍵行業(yè)企業(yè)和與權(quán)利人意見后實施監(jiān)管改革，可能影響資本和人才在各司法管轄區(qū)的流動，并提升政府競爭力。這為推動經(jīng)濟發(fā)展、促進對社區(qū)的投資、幫助世界各國實現(xiàn)脫碳目標創(chuàng)造機遇。
趨勢6
回歸基層：
投資勘探活動，促進繁榮發(fā)展
目前，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)和投資者對勘探的態(tài)度可謂是兩極分化。對于有利于推動能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵金屬銅，企業(yè)的資本支出以延長高品位盈利性資產(chǎn)的壽命或擴大該等資產(chǎn)為主，而非尋找和開發(fā)新項目以滿足日益增長的需求。這造成銅礦項目減少，如果任其發(fā)展，未來幾年內(nèi)便可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺。與此形成鮮明對比的是，電池用金屬的勘探和開發(fā)支出激增。以鋰為例，2022年鋰的勘探支出增長了90%。在這一爆炸式增長趨勢下，要讓供應(yīng)跟上需求并滿足環(huán)境、社會和治理（ESG）方面的期望，就必須圍繞項目評估、審批和下游加工加緊采取行動。
造成這種兩極分化的因素眾多，但核心在于作為企業(yè)和行業(yè)發(fā)展引擎的勘探投資（基于大宗商品價格）過去發(fā)生波動。
趨勢7
以技能為導(dǎo)向應(yīng)對人才挑戰(zhàn)：
礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)為未來做準備
在過去的12個月里，技能短缺始終是礦業(yè)及金屬行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)，某研究小組因而將該挑戰(zhàn)稱為“永久性”而非“暫時性”挑戰(zhàn)。與此同時，企業(yè)還面臨勞動力老齡化的現(xiàn)實問題。以美國為例——到2029年，礦業(yè)及金屬行業(yè)將有逾半數(shù)勞動力退休（約221000名員工），并且采用未來運營模式所需的知識或?qū)㈦S之流失。多元性、公平性和包容性（DEI）仍然是優(yōu)先考慮因素。雖然推進勞動力多元化具有顯著商業(yè)效益，但許多企業(yè)仍致力于打造能夠保障身心健康和擁有良好企業(yè)文化的職場環(huán)境。
這些問題表明，礦業(yè)及金屬行業(yè)需要在重視和對待人才的方式上進行更廣泛的變革，以成為人才更愿意從事的行業(yè)。通過攜手應(yīng)對勞動力挑戰(zhàn)，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)、教育機構(gòu)和政府更有機會取得成功。
趨勢8
釋放現(xiàn)有資產(chǎn)的新價值：
通過運營優(yōu)化兼顧錯綜復(fù)雜的優(yōu)先事項，滿足供應(yīng)需求
由于全球人口激增、城市發(fā)展水平創(chuàng)歷史新高以及主要經(jīng)濟體脫碳目標實現(xiàn)在即，金屬及礦物需求飆升，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)日益面臨加大金屬及礦產(chǎn)供應(yīng)的壓力。除加快開發(fā)新資產(chǎn)以彌補潛在供應(yīng)缺口外，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)還致力于從現(xiàn)有資產(chǎn)中獲得更大價值。提高運營效率和生產(chǎn)率是實現(xiàn)上述目標的兩種途徑。這些途徑已經(jīng)成為礦業(yè)及金屬企業(yè)優(yōu)先考慮的舉措。多年來，該行業(yè)的企業(yè)一直面臨礦石品位下降和運營成本增加的問題；2022年，40家領(lǐng)先礦業(yè)公司的運營支出達到6700億美元，同比上升5.5%。
如今，數(shù)據(jù)驅(qū)動型洞察和數(shù)字技術(shù)正幫助企業(yè)兼顧錯綜復(fù)雜有時甚至是相互沖突的利益關(guān)系，并滿足供應(yīng)需求。結(jié)合使用運營技術(shù)（OT）、先進可視化技術(shù)以及分析工具，將革新決策制定、改變礦場規(guī)劃和礦山維護等傳統(tǒng)職能的運營模式并改善運營指標。
趨勢9
將生成式人工智能引入礦業(yè)及金屬行業(yè)：把握當下和未來機遇
2022年是人工智能（AI）領(lǐng)域具有里程碑意義的一年。這一年，伴隨ChatGPT、Midjourney和Bard的發(fā)布，生成式技術(shù)和基礎(chǔ)模型走進全球各地的家庭和企業(yè)。雖然這些技術(shù)在早期主要應(yīng)用于消費行業(yè)，但生成式人工智能（gen AI）在工業(yè)和企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域同樣擁有巨大發(fā)展?jié)摿Α?br style="box-sizing: border-box;"/>
在礦業(yè)及金屬行業(yè)，采用生成式AI將帶來一系列極具吸引力的機遇，包括解決能源安全問題，提高盈利能力、運營效率和韌性以及減少排放。雖然企業(yè)已經(jīng)開始意識到生成式AI可能提供的潛力，但在工作流程中加入情景感知和接近于人類的決策制定，在未來或?qū)@著改變企業(yè)的運營方式。
趨勢10
第三方交付模式：
以新型外包模式提升敏捷性和競爭優(yōu)勢
隨著全球風(fēng)險格局持續(xù)演變，可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先受到關(guān)注以及監(jiān)管要求提高，企業(yè)紛紛尋求新方法以敏捷化、非勞動密集的形式降低成本、增強實力。
此外，2023年期間，由于地緣政治事件導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，企業(yè)尋求新方法以進行區(qū)域性和本土化采購，這一切均發(fā)生在全球經(jīng)濟可能出現(xiàn)衰退的情況下。為此，許多企業(yè)正在將某些職能（如網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)和分析，以及環(huán)境、社會和治理（ESG）報告）轉(zhuǎn)向第三方交付模式（TPDM），以彌合能力鴻溝，提升價值和敏捷性，并為未來藍圖的構(gòu)建提供端到端解決方案。
來源于采礦工程
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